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恒达理财源自一百三十多年前美国一家名为Whitaker & Co.的公司。一九二二年，Edward D. Jones Sr.创立以自己为名的金融服务公司，并于一九四三年与Whitaker合并。恒达理财现任环球主理合伙人Douglas E. Hill深信公司能日益壮大，并继续为与日俱增的市郊及乡镇独立投资人士提供个人投资服务。

恒达理财于一九九四年开设加拿大首间分行，十年来不断为加国各地市镇带来专业卓越的金融服务，其在北美的分行数目为同业之冠。恒达理财的加拿大业务现由总裁Gary Reamey执掌。

恒达理财的杰出成就，主要归功于其服务宗旨与配合个人需要的长线投资方针。本公司曾多次获FORTUNE杂志及Investment Executive日报选为最佳雇主机构之一，属下员工皆效力多年。恒达理财一直以私营方式经营，自一九二二年至今出掌领导之职的主理合伙人只有四位。恒达理财一向作风亲切，令客户宾至如归，对此我们深感自豪。